persaingan sengit antara dua bos mafia, Frank Costello dan Vito Genovese, yang dulunya adalah sahabat. Ketika ambisi dan pengkhianatan mulai merusak hubungan mereka, Genovese merencanakan pembunuhan terhadap Costello. Meskipun upaya tersebut gagal, Costello memutuskan untuk pensiun dari dunia kejahatan. Namun, Genovese tetap curiga dan melanjutkan upayanya untuk menguasai keluarga kriminal Luciano, yang akhirnya menjadi keluarga Genovese.
